化解水泥行業(yè)過(guò)剩困局

——對水泥行業(yè)供給側改革的思考

宋志平

供給側改革是化解產(chǎn)能過(guò)剩的唯一選擇

當前我國經(jīng)濟增速換擋、結構調整陣痛、動(dòng)能轉換困難相互交織，有效需求乏力和有效供給不足并存，結構性矛盾凸顯。推進(jìn)供給側結構性改革，從供給生產(chǎn)端入手，著(zhù)力提高供給體系質(zhì)量和效率，對于煤炭、鋼鐵、水泥等長(cháng)期過(guò)剩的行業(yè)來(lái)說(shuō)，尤為急切、至關(guān)重要。

中國是全球水泥大國。改革開(kāi)放以來(lái)，受益于國內外經(jīng)濟高速增長(cháng)，中國水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平均為國際一流。與此同時(shí)，作為資源能源消耗型產(chǎn)業(yè)，水泥行業(yè)在長(cháng)期粗放式發(fā)展模式下，也積累了結構性產(chǎn)能過(guò)剩的沉疴頑疾。隨著(zhù)中國經(jīng)濟增速放緩、水泥行業(yè)從高速增長(cháng)期進(jìn)入平臺過(guò)渡期，這一矛盾更加凸顯。去年全國水泥銷(xiāo)量23.5億噸，25年來(lái)首次下降，各區域價(jià)格效益全面下滑，行業(yè)里近半數企業(yè)虧損。當前及今后一個(gè)時(shí)期，行業(yè)需求不足狀況仍將蔓延，加上供給量的增加、新建在建產(chǎn)能的釋放，水泥產(chǎn)能預計超過(guò)40億噸，產(chǎn)能利用率僅為50%左右，經(jīng)營(yíng)困難程度和企業(yè)虧損面將持續擴大。而且，由于存在運距短、儲存期短等特性，相比其他過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，水泥價(jià)格下跌會(huì )更為迅猛，惡仗亂仗會(huì )打得更為慘烈。去年已有半數企業(yè)產(chǎn)生虧損，如果沒(méi)有強有力的應對措施和政策支持，供需失衡愈演愈烈，水泥行業(yè)今年就可能面臨全行業(yè)虧損，甚至比現在的鋼鐵、煤炭行業(yè)更困難。

供給側改革是化解產(chǎn)能過(guò)剩的唯一選擇，是必由之路，也是突圍之路?！笆濉逼陂g，水泥行業(yè)尚有20億—25億噸的市場(chǎng)需求托底，我們必須抓住這段調整轉型的黃金窗口，堅定不移做好供給側改革，果斷地去產(chǎn)能、調結構，徹底扭轉行業(yè)命運。如果久拖不決，未來(lái)將不再有合理的盈利支撐結構調整，也不再有充足的時(shí)間解決過(guò)剩矛盾，“十三五”之后，一旦行業(yè)滑入減量期，問(wèn)題積重難返，調整起來(lái)會(huì )更痛苦。

打好化解水泥產(chǎn)能過(guò)剩的組合拳

做好供給側改革時(shí)不我待，水泥行業(yè)應凝聚共識，主動(dòng)出擊，圍繞調整結構和優(yōu)化市場(chǎng)，打好化解水泥產(chǎn)能過(guò)剩的“七招”組合拳。

一是鼓勵聯(lián)合重組。從國際經(jīng)驗看，解決過(guò)剩問(wèn)題必須由大企業(yè)整合市場(chǎng)，增加行業(yè)集中度，從做工廠(chǎng)、做產(chǎn)量，到做市場(chǎng)、做系統，兼顧好各種資源和各方利益，讓過(guò)剩產(chǎn)能退而有序，實(shí)現產(chǎn)業(yè)結構調整的正循環(huán)。以日本為例，經(jīng)過(guò)大規模重組，水泥產(chǎn)能從泡沫經(jīng)濟時(shí)期的1.2億噸降至4500萬(wàn)噸，水泥價(jià)格每噸100美元左右，是中國水泥價(jià)格的一倍。中國建材集團是水泥行業(yè)的整合者，過(guò)去幾年間迅速重組上千家水泥企業(yè)，推動(dòng)中國水泥行業(yè)集中度從2008年的16%增至現在的53%左右，但相較于發(fā)達國家70%到80%的集中度，仍有差距。集中度是價(jià)格穩定和企業(yè)獲利的前提，聯(lián)合重組的目的就是增加集中度、平衡供需矛盾，進(jìn)而提高效益。對于實(shí)施重組的大企業(yè)，國家應在貸款、融資、稅收等方面加大支持力度，鼓勵按區域形成核心利潤區，鼓勵以產(chǎn)能互換、租賃、托管、交叉持股、聯(lián)合銷(xiāo)售等方式進(jìn)行重組，同時(shí)引導重組企業(yè)加強管理整合，提高效率，降低風(fēng)險。

二是嚴格禁止建新線(xiàn)。當前中國水泥行業(yè)無(wú)處不過(guò)剩、無(wú)時(shí)不過(guò)剩，已無(wú)淡旺季之分，必須堅決遏制任何形式任何理由的新建。近年來(lái)，中國建材集團通過(guò)開(kāi)展大規模行業(yè)整合，帶動(dòng)水泥行業(yè)實(shí)現了盈利，可恰恰因為“仍有利潤”，一些地方和企業(yè)仍在大干快上，來(lái)之不易的健康市場(chǎng)毀于一旦。綜觀(guān)全球水泥行業(yè)，過(guò)剩行業(yè)經(jīng)過(guò)大規模整合均進(jìn)入長(cháng)期穩定階段，盲目建新線(xiàn)被嚴令禁止。而我們的情況往往是，前面大企業(yè)艱難重組，后面新建者屢禁不絕，“子子孫孫無(wú)窮匱也”，行業(yè)陷入再限再建、越限越多的怪圈?，F在國家要求鋼鐵、煤炭行業(yè)設定總量的“天花板”，三年內新上項目一律不得核準備案。水泥行業(yè)也要徹底關(guān)上新建的大門(mén)，等量淘汰、異地置換、新增產(chǎn)能技術(shù)改造、用新線(xiàn)進(jìn)行垃圾焚燒協(xié)同處置……任何改頭換面的新建方式都應堅決禁止。

三是加大淘汰力度。中央提出化解過(guò)剩產(chǎn)能要“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”，其中“淘汰一批”既包括淘汰落后的低端產(chǎn)能，也包括淘汰富余的先進(jìn)產(chǎn)能。首先，加大水泥落后產(chǎn)能出清力度，徹底淘汰小立窯和日產(chǎn)2500噸以下的熟料線(xiàn)。其次，淘汰過(guò)剩的日產(chǎn)2500噸、5000噸熟料線(xiàn)。5000噸熟料線(xiàn)盡管技術(shù)已很成熟，但過(guò)剩后同樣會(huì )造成資源能源的巨大浪費，所以要視情況關(guān)閉，一切服從于市場(chǎng)。關(guān)停工廠(chǎng)必然有陣痛，但卻是繞不過(guò)去的關(guān)口，這就像種田要間苗，留下的苗才能長(cháng)得更好，確保大田的總體收益。再次，淘汰低標號32.5水泥。國際上，42.5水泥占比50%、52.5和62.5水泥占比50%，而我國32.5水泥用量達50%到60%。32.5水泥是個(gè)大雜燴，一些企業(yè)為了蠅頭小利，本來(lái)是70%的熟料加30%的混合材，現在卻用30%的熟料加70%的混合材，帶來(lái)巨大的安全隱患。下一步，PC32.5、PC32.5R、32.5粉煤灰水泥、32.5礦渣水泥等都應全部淘汰，直徑3.2米以下的水泥粉磨也應廢除。此外，還要強化技術(shù)創(chuàng )新，圍繞高端需求，大力推廣特種水泥、水泥預制構件、高等級混凝土等，不斷優(yōu)化供給結構。

四是加強國際產(chǎn)能合作。在“一帶一路”建設牽引下，水泥走出去已從只賣(mài)裝備的時(shí)代邁入全方位投資、國際產(chǎn)能合作的新時(shí)代。行業(yè)應緊抓國際化機遇，從以本土市場(chǎng)為主轉向“一帶一路”等市場(chǎng)，提高海外占比，開(kāi)辟長(cháng)期市場(chǎng)需求。為推動(dòng)水泥企業(yè)走出去，國家可考慮給予出口退稅等優(yōu)惠政策，鼓勵優(yōu)秀企業(yè)輸出優(yōu)勢產(chǎn)能。對于那些在國內積極關(guān)停并轉的企業(yè)，走出去時(shí)也可給予一些政策支持，比如納入國家專(zhuān)項建設資金貸款，以強化走出去與消減國內過(guò)剩產(chǎn)能之間的良性關(guān)系。

五是大力開(kāi)展錯峰生產(chǎn)。解決過(guò)剩問(wèn)題要更多運用市場(chǎng)辦法，供給側限產(chǎn)就是當前應對市場(chǎng)需求下滑的主要應急手段，指的是用環(huán)保、技術(shù)、能耗、安全等硬性指標控制供給，推動(dòng)高消耗、高排放、低端產(chǎn)能退出，加快行業(yè)轉型。去年，工信部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)文要求在北方采暖區全面試行冬季水泥錯峰生產(chǎn)，實(shí)施效果很好。今后，錯峰生產(chǎn)不僅應該常態(tài)化，還應該增加內涵，實(shí)施減霾錯峰、限碳錯峰、春節淡季錯峰、高溫雨季錯峰等，并在全國范圍內實(shí)施推廣。以銷(xiāo)定產(chǎn)是不變的鐵律。2011年，江浙一帶因用電緊張，水泥行業(yè)一度被拉閘限產(chǎn)，沒(méi)想到因禍得福，市場(chǎng)供需關(guān)系趨于平衡，行業(yè)利潤創(chuàng )歷史最高。去年，在經(jīng)濟下行壓力下，部分水泥企業(yè)放量搶占市場(chǎng)，導致行業(yè)利潤全線(xiàn)下滑。實(shí)踐證明，限產(chǎn)是保持供需平衡的必要措施，以犧牲短期利益和局部利益換得行業(yè)的長(cháng)期利益和整體利益，必須長(cháng)期堅持。

六是開(kāi)展以協(xié)會(huì )為主導的行業(yè)自律。所謂自律，就是在過(guò)剩經(jīng)濟中，企業(yè)要顧全大局，顧全他人，不搞盲目新建，不搞惡意殺價(jià)，不搞低價(jià)傾銷(xiāo)，從競爭到競合，實(shí)現包容性增長(cháng)。在國外，維持市場(chǎng)健康的工作主要由行業(yè)公會(huì )來(lái)做，公會(huì )的主要任務(wù)是協(xié)調銷(xiāo)量和價(jià)格，維護本土市場(chǎng)，對國外企業(yè)實(shí)施反傾銷(xiāo)。我們也應充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì )的主導作用，加大行業(yè)管理力度，促進(jìn)企業(yè)間誠信建設，建立市場(chǎng)行為約束機制。

七是支持大企業(yè)發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用。從全球來(lái)看，水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩長(cháng)則40年，短則15年。大企業(yè)應從國家政策、行業(yè)發(fā)展和企業(yè)戰略的高度出發(fā)，主動(dòng)擔當，負重致遠，引領(lǐng)行業(yè)走上競爭有序、價(jià)格穩定、充滿(mǎn)活力、健康運行的發(fā)展道路。作為水泥行業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)，多年來(lái)中國建材集團圍繞供給側改革，推進(jìn)聯(lián)合重組、強化市場(chǎng)競合、引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步，為行業(yè)撐起共生多贏(yíng)的大傘。新常態(tài)下，我們將繼續發(fā)揮大企業(yè)作用，帶頭淘汰32.5標號水泥、帶頭關(guān)閉富余產(chǎn)能、帶頭不新建生產(chǎn)線(xiàn)、帶頭執行錯峰限產(chǎn)、帶頭穩定市場(chǎng)價(jià)格，做維護行業(yè)健康的中流砥柱。

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